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1、战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低(di)、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有(you)望迎来(lai)全面(mian)牛市。但(dan)战(zhan)术(shu)层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不(bu)是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍒🥝🥕，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🥦，硅价预计还将承压😠，下半年核心运行区间6200-8000元/吨😠。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍎🥭🍓。后续需关注硅煤🥕、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🍑🎒，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面👠，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：