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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👗。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥝🍇💖🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊🥔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍑，同时通胀尚未回归🥝🤬，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👅🥕🍉，在观测到PPI的显著修复之前🍎🥦，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务💯；2024年持续加码💘，先后成立海天国际贸易👡🩳💞🥝、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司🥦🍒🥕，拓展海外业务🍆👝💝。

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1、还有一(yi)点需要特别提一下，就(jiu)是去年央行新创设的结(jie)构性货(huo)币政策工(gong)具(ju)——互换(huan)便利（SFISF）政策带来的增量资金（允许符合条件的证券、基金、保险公司以低流动(dong)性资产（如债券、股票ETF、沪深300成(cheng)份股、公募REITs）为抵押，从央行换入高流(liu)动(dong)性资产（国债、央(yang)行(xing)票据），并通过质押融资(zi)获取(qu)低成本资(zi)金(jin)，定向投入股票市场(chang)）。机构资金通(tong)过互换便利获取的(de)融资(zi)成本仅为2%-2.25%，而(er)高股息红利股的股息率普(pu)遍超过4%，形成稳定的套息空间，这直接激励(li)险资加(jia)仓红利股以覆(fu)盖资金成本并增厚收益。

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