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相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)(guo)債(zhài)(zhai)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)(mian)。中國10Y國(guo)債利率下破1.65%，10Y美債(zhai)利(li)率(lv)在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感(gan)興(xìng)趣(qu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💯，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👛🥕👅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧄，关注盈利和分红稳健的银行💯👙🍒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥦；补贴政策推动下🥕💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🎒💘👞。②改善视角下💝👠🍈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍒💯🤬👜；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👘🩲🍑💟，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍑👡😈，货币宽松扩张剩余流动性🧄🍑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾👙🥭👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥭、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💞🥬🤬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👝💞、操作系统）🌽🍇🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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爲(wèi)(wei)了提高對(duì)投資(zi)者吸引(yin)力，多隻百億(yì)級(jí)債(zhài)券ETF宣佈(bù)(bu)降費(fèi)。例如(ru)，6月12日，海富通基金公告(gao)稱(chēng)，自(zi)6月16日起，將(jiāng)海(hai)富通上證城投債ETF筦(guǎn)理費年費率由0.3%下調(diào)至0.15%，託(tuō)筦費年費率由0.1%下調至0.07%。此前平安中債-中高等級公司債利差囙(yīn)子(zi)ETF也調低(di)了費率(lv)。

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更重要(yao)的是，全国政客都应关注(zhu) “尽(jin)可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方(fang)需求(qiu)” 方(fang)案之间的巨额成本差距，因为这个基(ji)本道理适用于各地各类基础设(she)施(shi)项目(mu)：如果(guo)一(yi)件事(shi)值得做，就必须优(you)先推进(jin)；如果重要性不(bu)足(zu)以让(rang)其凌驾于其他考(kao)量，不如放弃去做别的。否则，就(jiu)会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定💕😡🩳。

2、成份股方面，白酒👅🍌🍄🥔、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘🍊🥥，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🥿🥦🥔🥝，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖👗👢🍌、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%💞🍓。