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韩国股市周一涨至三年半最高位🩰👛，因人工智能公司股价因政策希望而上扬。韩国综合股价指数收盘上涨1.80%，报2，946.66点，创2022年1月13日以来最高收盘水平🧅🩰。AI芯片制造商 SK海力士上涨 5.31%，创收盘纪录新高。云服务提供商三星 SDS 大涨21.7%👛💓，创下最大单日涨幅纪录🩳🍈，同业 LG CNS 上涨 11.3%。搜索引擎 Naver 上涨 4.49%，即时通讯工具 Kakao 上涨 3.30%😡💔🍒。

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上涨中的(de)追赶：货币超预(yu)期宽松，A股在(zai)上(shang)涨中(zhong)较港股弹性(xing)更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降(jiang)息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行(xing)意外降息开启(qi)牛市行情后，15年(nian)上半(ban)年(nian)货币宽松(song)力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央(yang)行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股(gu)持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境转好，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传(chuan)导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小(xiao)步快跑”模(mo)式(shi)，后续要关注货(huo)币宽松的持续(xu)性，即降准(zhun)降息的(de)节奏(zou)和力度。

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