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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩲🥒🩲🍓🍓，美国债务风险扰动😈🥾🥒🥦，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥻，其中外资占比5.8%👅😡。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👛，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%👅😡👗🍏，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍓👞💓，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温😈，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🤍💔，港股凭借低估值🍍💘、业绩改善、更开放的金融体制率先受益💯。从个股层面来看👡🥾💞😠，同时在A、H上市的企业🍄，外资机构持股占比越高🩳，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💘🥬🍅🍇，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🧄🎒💓🥭👄，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥕🤍，AH股溢价率也更高达到18%💗。

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2）AI中游与恒生科技：当(dang)前中美谈判(pan)中出口管制(zhi)缓和预期推升AI与半导体中游方(fang)向，特(te)别是恒生科技指数(shu)、中资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，具备主题催(cui)化与估值低位修复双重(zhong)驱动；

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡🍆🥒🤬🥾。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征💖👅🩱，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🥥，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低🥝👚，主要原因在于此类事件从未发生过。

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上任僅(jǐn)三箇(gè)月的(de)卡尼正(zheng)通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算(suan)傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)(hao)：他的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的(de) 2%，且**原計(jì)劃(huà)直到 2032 年才達(dá)標(biao)。卡尼剛(gāng)剛(gang)宣佈(bù)(bu)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防(fang)項(xiàng)目。

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1、聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)業(yè)(ye)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但(dan)營(yíng)收(shou)咊(hé)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增速均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示需求下滑壓(yā)力仍存。以飲料、零(ling)食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)**政(zheng)筴(cè)值得(de)期待，食飲消(xiao)費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)(qian)力(li)。

2、1-5月，同城、异地、国际/港澳(ao)台快递业务量分(fen)别占全部快(kuai)递业务量(liang)的8.2%、89.7%和2.1%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.0个百分点，异地快(kuai)递业务量的比重上升1.0个百分点，国际/港澳(ao)台业务量的比重基本(ben)持平。