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主要观点：2025 年上半年宏观出现(xian)反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对等(deng)关税的影响(xiang)市场(chang)宏观情绪有所(suo)回落，美联储主席鲍威尔降息措辞(ci)也逐渐转向谨(jin)慎，国内政(zheng)策面以稳为主，经济数据(ju)短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近(jin)几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精(jing)炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区(qu)铜供需持续收(shou)紧，需求(qiu)端上半(ban)年(nian)总(zong)体呈现高景气度(du)，但后续(xu)出口(kou)回落的风险(xian)不容(rong)忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合(he)约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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