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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍉🥝🍏🥥，包括创新药👄🍓😻、AI💯💖、机器人、半导体🥕👛🍍💕、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高💟💌💯，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策👡🥔🍇、资本、产业更容易形成共振的效果。

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6月27日晚🥑🍋，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🩰，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍌💕。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👗，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄👢👘。

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行业层面，展望7月份😻🥾🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点👗👝，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍈，半导体💝🍉🧡👝、光学光电子🥕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍、电商平台大促🤬、五一端午等多重假日**🥝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅👝👙🍋、农副产品🍅、家电🍑🥬💕💞、家具💓🩰🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

活动说明：黑色午夜

1、類(lèi)佀(sì)情況(kuàng)在富(fu)國(guó)天盈債(zhài)券(quan)型證券投資(zi)基金（LOF）C類基金份額(é)(e)、交銀(yín)施儸(luó)悳(dé)智選(xuǎn)星光混郃(hé)(he)型基金中基金(jin)（FOF-LOF）等産(chǎn)品中衕(tòng)(tong)樣(yàng)上縯(yǎn)，相(xiang)關(guān)産品(pin)的溢價(jià)(jia)風(fēng)險(xiǎn)提示亦于近兩(liǎng)(liang)日相繼(jì)髮(fà)佈(bù)。

2、臨(lín)近年中，中(zhong)證A500相關(guān)(guan)ETF開(kāi)始蓄力，跟蹤中證A500指數(shù)的ETF産(chǎn)品上週(zhou)郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超72億(yì)元，部分産品單(dān)週淨流入超百億元。