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行(xing)业配置上，适度(du)均衡配置，建议关(guan)注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等(deng)。主题方面，建议关注：自主可控、并购(gou)重组等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🥕，“强国必先强军💋🤬🥥，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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评估报告也显示，矿区局部地段因重力及侵蚀活跃🧅🥔，易形成崩塌、滑坡等地质灾害🍓👢🥭🍅。此外，还伴有洪水🩰🍄🍑、大风😠👄、冰雹、霜冻、雪崩和寒流等灾害。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起😠👚🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🤬。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💖💔🩳，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🧡🩰🥭，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🩲🍋，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥒💕，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💘🍌。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🩰🍓，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💋🍏👙，预计会逐步延续回暖态势。

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1、2025年6月17日，上海久诚律师事务所许峰律师(shi)代理的任子行（**）（300311）投资者索赔案(an)将开庭，目前已经收到了法(fa)院送达的传票。律师团队同步还(hai)在继续推进后续案件的立案工(gong)作，还在继(ji)续接(jie)受其他投资者的索赔委托。6月(yue)11日，再代理投资者深圳中院提交部分立案。（许峰律师专栏）

2、捷豹路虎超(chao)过四分(fen)之一的销(xiao)量来自美国，在美国总统特朗普对在美国(guo)销售的所(suo)有外国制造的汽车征收25%的关税(shui)后，该公司暂时停止了对美国的发货。