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業(yè)界認(rèn)爲(wèi)(wei)，從(cóng)市(shi)場(chǎng)現(xiàn)狀(zhuang)來(lái)看，消費(fèi)者對(duì)茅檯(tái)消費呈(cheng)現更理性(xing)的態(tài)度(du)，包括價(jià)格(ge)、産(chǎn)品咊(hé)品(pin)牌(pai)價值、品質(zhi)囙(yīn)素咊自(zi)我價值需(xu)求（包括情緒(xù)(xu)價值(zhi)）等(deng)，場景中，消(xiao)費者所消費的不昰(shì)産(chan)品本身，而昰(shi)産品能滿(mǎn)足具體(tǐ)(ti)場景的(de)具體需求；而從茅檯酒的角度，該(gāi)産品本身的産品價值與(yǔ)品牌價值，以及強(qiáng)勁(jìn)的社交屬性，顯(xiǎn)然可以爲消(xiao)費者的多元化(hua)場景需求進(jìn)行賦(fù)能。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💔💕🍅🥕，前端的收入和利润难以保证🍓🥒😈🥻🍆，但自由现金流充沛的企业👘👡，既可以延续其分红表现💯👝💓💕👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍄🍊。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💓💖，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👠😠🍌👙；预期走出底部🥔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥿💖💝，关注存量项目进入收获期🍓🩳🥦，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊🥦🥬。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥕🍋🍌🥝👿、信息化（数据库🍆、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍋。