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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💯🥥💘，在通胀尚未回归💕🤍😈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛🥾🩲，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥻，关注盈利和分红稳健的银行💖👚💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👗💖、公路🍇👢💖🤬🧄；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩳😈；预期走出底部🩰😻🍉🥒，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👛👗。小盘成长方面👅🍈🍈，货币宽松扩张剩余流动性👠💯，小盘成长行情或将进一步加强💟🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💛🍊🍑，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥦、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💖😻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊🍈，下同）和科创板（20%）🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍊🍌🥔。行业关注自主可控💋💯💗🥻，包括电子（算力🎒😡👚🍋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库😈🥾、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠🥔💗👗。

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据choice数据，今年来已清盘的105只产品来自54家公募，其中博时基(ji)金清盘产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基(ji)金、南方基(ji)金年内已(yi)清盘产(chan)品分别有6只、5只(zhi)、5只；另外，富国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产品(pin)已清盘，华宝基金、浦银安盛(sheng)基金、上银基金、长信基金年内各有3只产(chan)品已清盘，其余公募年内已清(qing)盘产(chan)品均不超2只。

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1、它们是(shi)有效的。其中一只目标日期退休基金是很(hen)好(hao)的选(xuan)择。当需要添加债券时，该(gai)基金会处理所有(you)的再平衡。对于那些想要极致简单的人来说(shuo)，你根本不需要(yao)考虑它(ta)。我认为它的表现不会那么好，这就是为什么我(wo)个人不使用(yong)它，顺便说一下，它会给你带来国际投(tou)资敞口。

2、分化中(zhong)的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩(ji)占优，美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通道，万得全(quan)A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关(guan)注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。