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哑铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一(yi)局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升(sheng)，偏向防御的红利资产适合作为底(di)仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴(jian)于近一年微(wei)盘股的超(chao)额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话语权(quan)，这利(li)于(yu)小微盘的配置。

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银行理财登记托管中心披露(lu)的信息显示，截至(zhi)2025年一季(ji)度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产(chan)，支(zhi)持实体经(jing)济资金规模约20万亿元(yuan)。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场(chang)加速发展的浪潮(chao)中，并购重组作为产(chan)业沿(yan)链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇(yu)的把握和产业升级(ji)的进程。机构认为，并购市场不仅(jin)延续数量与金额的高活(huo)跃，还在监管政策优化驱动(dong)下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在(zai)经(jing)济修复、政策(ce)鼓励与资本市场改(gai)革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🩱🧡。截至2025年5月🍍💯，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元💔🩰👛🥿🤬，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🧄💯。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🍇💞🥝，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥕🌽。

2、美國(guó)5月覈(hé)(he)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價(jia)指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。