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结(jie)合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子(zi)业绩有望持续；算力需(xu)求持续(xu)高景气，中(zhong)高(gao)端(duan)芯片需(xu)求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路(lu)产量及出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产(chan)替(ti)代加速(su)，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價(jia)權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)(ling)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值。

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2、4、国际原(yuan)子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥(ge)伦比亚广(guang)播公司采访(fang)时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的(de)袭击中受损(sun)，伊朗仍具备(bei)在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。