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上游低开工状态难以长期维持🥿，利润的修复也将驱动厂家复产🍅👝💟💯，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🥒💌👞🥻🥝、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速🥾💓🧅，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🍈👜🥭💌。整体来看🥿💓🥦💘，行业产能长期过剩背景下😻🥝🩲、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😻🥻😻🍌🧄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍍🧡🥾👘💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍉🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👄，再融资规模持平前期🍒，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期内，股票投资者(zhe)愈(yu)发看涨(zhang)，看跌期权(quan)的溢价不断缩水。但长期来(lai)看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪(xu)难以持久。同样，芝(zhi)加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场(chang)对(dui)关(guan)祱(shui)所带来的经济影(ying)响仍有较深(shen)的担忧。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”💌，要么是稳定型回报💝👄、要么是成长型回报🥥👙，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费🩰🧡👝🍑、科技硬件🥑👗💕💛、软件服务👜🧡🩱、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💌🍑，分红板块中如银行、电信服务🥥🩲、公用事业则至少需要ROE维持稳定💌，而ROE下行的板块如建材💓🧄🥾、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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1、6月28日(ri)，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)(wang)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)(bu)終止上市的證券公司。

2、另外，针对充电宝的政策会否影响到相机🍇💗🧄、无人机等产品的备用电池，也开始受到关注。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前👅👿🍋，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”