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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍋🥬🤍、领涨主要宽基指数💝👙💋。交易情绪方面🥒💘，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥑🍎💯，量能指标转入积极区间🥥，截至周五（2025.06.27，下同）🥻🥻，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥝。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👜。资金面方面，ETF资金出现止盈🍍👚💝，股票型ETF资金整体呈现净流出💞🍉，科创板🧅👄💖💯、中小盘为ETF净流出主要方向🧄。

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从这个意义(yi)上来说(shuo)，腰部消费金融(rong)公(gong)司的业绩爆发，不仅为其他消金公司提供了宝贵的经验和启示，也彰显(xian)了消金公司整体的旺盛生命力与巨大发展潜力。

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但线上模式并非完美无瑕👛🥭💝🥑，在当时互联网金融泥沙俱下的环境里，消金领域负面信息层出不穷，客观上影响了监管层对消费金融行业的态度。从2017年起💞🩲，消费金融公司的批设进程有所放缓，门槛也在很大程度上被实质性抬高了。

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当(dang)前国证2000拥挤度虽较历史高点有所(suo)消化(hua)，但拥挤度(du)分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动(dong)以来稳市场资金积极流(liu)入，后续(xu)小盘股出现诸如(ru)2024年1月(yue)流动性风(feng)险的概(gai)率(lv)相对较小。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(ce)加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)(wang)推(tui)動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資(zi)金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資(zi)配(pei)寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的(de)低位逐步迴(huí)陞。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类(lei)似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。