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其中(zhong)，与(yu)国家电网(wang)的合作历史长(zhang)达15年，2024年来自国(guo)家电网的收(shou)入占比(bi)接近(jin)50%。截至目前，公司(si)多款产品(pin)已在业内取得(de)较高市场(chang)份额，如核心产品输电线路智能巡(xun)检设备在2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排名第二。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性💌💌😻。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机），竞争压低了机票价格🍉🍎🍆🍌。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度🍊🍈🤬，也更看重火车站比机场更便捷💋🤬。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🥔，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线🍋👘，以及延伸至圣地亚哥的线路😈，都能相对轻松实现🩲💞🥻。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要(yao)性(xing)顯(xiǎn)(xian)著提高，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政(zheng)筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導(dao)緻行業短(duan)期仍然(ran)承壓(yā)，但最悲觀的時(shi)刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到(dao)來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的調整，食(shi)品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相(xiang)對較穩(wěn)健的盈利能力，資(zi)金對行業(ye)的中長期配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股阶(jie)段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背(bei)景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐(nai)心等待。