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展望7月💟💛🧄💘，市场可能会呈现指数突破上行🍈🍆🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🧅👿🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥😈🥬🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍😠😈，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳💌🥾😻🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱👝💕，目前利率仍处于较低水平🍎💞🍅，资产荒趋势依然存在👛🥑👿。上半年🥕😡🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🎒🧄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏🩲👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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随后，大皖(wan)新(xin)闻记者又与(yu)南充市发改委(wei)党建工作科取得了联系，对(dui)方同样表示因涉及个人隐私(si)，未将具体核(he)查结果进行公布。对于举报中提到(dao)巨额财产来源不明以及涉(she)嫌贪腐等问题是否属实，该工作人员则并(bing)未作(zuo)出直接回应。“我目前还不掌握相关(guan)情况(kuang)，我们会依(yi)法依规进行推进。”

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎👄🍏，主因是人民币的不断升值🍆🥑。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍆，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💛👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🤍🩲、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🎒🎒🥻😻🍒。会议研究了下阶段货币政策主要思路💕🩳🧅💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💛🍌😈、针对性😠🍌、有效性👠🥔🎒，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥭🥑，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥦，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制💔，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍒💔💝👅。从宏观审慎的角度观察🥔🥭🍍💌、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🍉👞👠🥿👚。畅通货币政策传导机制👙🍊😈，提高资金使用效率，防范资金空转💕💯。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🎒😡👗🥕。