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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🥻👞💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘👙，在科技🥿🩲、消费🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🥒👝💗👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍒🧄🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👝，我们称之为牛市阶段II🥑🧡。风格方面👞🥭🥝🍅🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据Wind数据统计，选取参与(yu)角色为竞买方，剔除重组失败，6月以来披(pi)露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科(ke)技、国投中鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈(ha)森股份（**）、*ST宇(yu)顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马、华(hua)升股份、奥浦迈(mai)、沈阳机床、群兴(xing)玩(wan)具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至(zhi)正股份、中科通达、晶丰明源、本钢(gang)板材、厦(sha)门港务(wu)、电投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西(xi)广(guang)电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时(shi)代、慧博云(yun)通、云维股份、电投产融、渤(bo)海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方、滨海(hai)能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科(ke)技、新相微、光智科技、海峡股份(fen)、安宁(ning)股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯(xun)精密、新筑股份、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息(xi)、中核科技、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷(jie)兴、万向钱潮、海兰信、国(guo)科微(wei)、海泰发展、湖北宜(yi)化、因赛集(ji)团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、据统计，6月29日，暂无A股(gu)上市公(gong)司披露增(zeng)持情况。包括磁谷科技、秦港股份(fen)、久日新材、通用股(gu)份(fen)、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的(de)7家A股上(shang)市公司披露减持情况。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经(jing)营(ying)性现金(jin)流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下(xia)降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金(jin)流收益率和(he)市场吸(xi)引(yin)力。在回报率逻辑持续强化的(de)背景下，预计将进一步(bu)推动场外资(zi)金(jin)加大对A股的增持力度。