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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准🍊，四季度降息🩰。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素😡🥬，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🥒👄；二是内部来看🎒👜🥾，财政政策边际变化💌；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面👅，运行区间或在 7.05-7.25🥔🍒💛，贬值空间有限😈👚😡，关注其升值机会🩱。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高(gao)，同(tong)时还因为(wei)渗透率较低从(cong)而具有(you)较大空(kong)间(jian)的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫(mo)化(hua)是(shi)“可以理解”的。因此，我(wo)们(men)也(ye)说(shuo)，牛市阶(jie)段II市场往往(wang)会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投资。

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