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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👙🥾💓。红利方面🍓💟🍍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻💋，但自由现金流充沛的企业🥬🥝，既可以延续其分红表现🧡🍑🩲，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👅，享受更多成长性🍅💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👙💋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🍄。②改善视角下🍏🧄🥥，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💌🍇，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🥻。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥥🩱🥻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💋🩰，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍅🩱🥔🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒😈。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦💔、半导体设备、芯片）🥔💝、信息化（数据库、操作系统）🥒👛💯🧡🥥、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌🥕、通信（算力服务+卫星通信）😡💗。

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【數(shù)據(jù)(ju)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上(shang)行，萬(wàn)(wan)得全A指(zhi)數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數(shu)估值多(duo)數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金屬估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算(suan)機(jī)、食(shi)品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居(ju)前。

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