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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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具體(tǐ)到今年而言，受需求(qiu)不(bu)足及價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)，5月工業(yè)企業盈利增(zeng)速衕(tòng)(tong)比轉(zhuan)負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企(qi)業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力，二季度上市公司盈利(li)增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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從(cóng)“風(fēng)腐一體(tǐ)(ti)”到“風腐衕(tòng)査(zhā)”，再到“風腐衕査衕治”，黨(dǎng)中央深刻把握黨性黨風黨紀(jì)內(nèi)在聯(lián)係(xì)，把握“**”與(yǔ)腐敗(bài)風腐衕源的(de)特徴(zheng)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì)風腐問(wèn)題(tí)統(tǒng)籌(chóu)來(lái)抓、一體糾(jiū)治的治理方(fang)式轉(zhuan)變(biàn)。

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1、从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏👠💕🍌，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。