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1）中东地缘(yuan)局势扰动(dong)风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的(de)短(duan)期冲击，影响A股的(de)核心因素还是自身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈判利好预期下，本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲(chong)击修(xiu)复(fu)后(hou)，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占(zhan)比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存(cun)在(zai)止盈需求。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保(bao)持总体平稳、稳中有进发(fa)展(zhan)态势，充分展现了我国经济的韧(ren)性和活力。也要看到，外部(bu)不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内(nei)生动能尚需增强，经济(ji)持续回升(sheng)向好基础仍需稳固。下(xia)阶段，要坚持以***新时代中国(guo)特色社会(hui)主(zhu)义思想为(wei)指导，坚决贯彻落(luo)实(shi)党中央(yang)、国务院(yuan)决策部(bu)署，坚持稳中求进工作(zuo)总基调，完整(zheng)准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移(yi)办好自己的事，把扩大内需、做(zuo)强国内大循环摆(bai)到更加突出的位置，着(zhe)力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

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1、從(cóng)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，截至6月13日，上述(shu)110隻避險(xiǎn)箇(gè)股年內(nèi)股價(jià)平均漲(zhǎng)幅達(dá)到4.17%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)深300指數(shù)（-1.8%）。黃(huáng)金股錶現極(jí)爲(wèi)優(yōu)異(yì)，7隻黃金股位居上述(shu)110隻避險箇股漲幅前7位，中潤(rùn)資源、西部黃(huang)金、赤峯(fēng)黃金漲幅位(wei)居前(qian)3名(ming)，均超過(guò)85%。

2、具体配置方向上，中国银河证券看(kan)好三(san)大主(zhu)线机会：第一是安全边际较(jiao)高(gao)的资产，其低估值、高股(gu)息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低(di)利率(lv)环境下(xia)兼具安全边际与收(shou)益(yi)确定性；第二(er)，科技仍将是中长期配置主线，在短期市场快速轮动的(de)环(huan)境下(xia)，投资(zi)者可关(guan)注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显效(xiao)，新消费(fei)潜力在(zai)消费行为重构与技术深度赋能下有望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃。