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兴业证券表示，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🥑👞💯🌽，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会🎒。情绪修复过后💋，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🍋🍑💕，中美谈判结果落地👞👛👝💝、国内经济平稳运行😠，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点👘🧡💛🥬。

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不過(guò)，近10年，基(ji)金對(duì)銀(yín)行股的(de)配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)，2010年以來(lái)我(wo)國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金的持倉(cāng)逐漸(jiàn)從(cóng)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)的銀(yin)行闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從基(ji)金季報的口逕(jìng)看，基金持股市值中(zhong)銀行股(gu)的佔(zhàn)比從2009二季度的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的(de)低點2.3%，之后絕(jué)(jue)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深300的配寘水平(ping)都在低位徘(pai)徊。

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据(ju)媒体报道，5月19日，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一(yi)款(kuan)实验性癌(ai)症药物，并追加1亿美元股权投资；两周后，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权(quan)BioNTech SE一(yi)款癌症药物，而后者早(zao)在2023年(nian)便已从(cong)中(zhong)国公司Biotheus Inc．获得授权(quan)。

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1💟💛、国际形势：地缘政治扰动🥝🍄👿💋，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切👡🍏，从国家安全💕、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域🥿🍌😈🌽💗，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性💕😠💗；

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1、东北证券研报表示，在当下时点🍇🧡💞，“十四五”计划进入最后一年，国防军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长😠，同时2027年建设目标迫在眉睫👚🤬💛👜，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队💞😻👜🍑。伴随需求恢复🌽🍏🌽，产能结构逐步优化🥔🩰，国防军工板块有望得到大幅改善，安全边际高，具备长期成长确定性🥬🍊🥒🍅。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🥿😡，美联储降息预期影响港股表现💔🍓💟🍊。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍎💌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍄👠🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩰🩱，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😻👄👘，结构上电力设备领涨👛，此外有色金属、煤炭🩰🥿🍋🩲、化工🍓🧅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍌💟，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩰🍓，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😠🥬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥕，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗💛，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。