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最終(zhong)6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得(de)了一(yi)定漲幅。其中(zhong)，上證指(zhi)數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上(shang)漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌(die)3.5%。風(fēng)格指(zhi)數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)(dui)大盤(pan)風格后來(lái)居上(shang)，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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结合细分领域中观指标来看🍒🩱，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍎🧄💋，中高端芯片需求旺盛🍑👜🌽💕，存储器供不应求🩰，价格大幅上涨👛🤍🍋🍌，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥬😻，半导体中报业绩有望延续较高增长💘🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍊🍍🍌🧄，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥥👜。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑👜👚，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩱🍌💞，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👡🍆👗🌽，二季度盈利或超预期。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等(deng)因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅(fu)扩大。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、此(ci)番(fan)減(jiǎn)持新乳業(yè)，控股(gu)股東(dōng)擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司股(gu)份不超過(guò)(guo)總股本的1%，以(yi)大(da)宗(zong)交易方式減(jian)持公司股(gu)份(fen)不超過總股本的2%。