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关注汽车(che)行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域(yu)来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板(ban)块的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安(an)全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游格(ge)局的利(li)润分配和(he)供需(xu)压力，意味着(zhe)积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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