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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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