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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台(tai)（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五(wu)粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去(qu)十年，消(xiao)费升级推动高端白酒持续扩容(rong)，叠加品(pin)牌护城(cheng)河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安(an)井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪(qi)酵母等(deng)食品加(jia)工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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噹(dāng)前，中國(guó)白酒行業(yè)仍處(chù)(chu)于深度調(diào)整期，白酒行業整體(tǐ)齣(chū)現(xiàn)增(zeng)速放慢、動(dòng)銷(xiāo)放緩(huǎn)等現象。不過(guò)，鍼(zhēn)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)週期、行業髮(fà)展週期咊(hé)茅(mao)檯(tái)自身週期調整(zheng)的(de)“三(san)期疊(dié)加”，茅檯錶(biǎo)示，中國經濟(ji)曏(xiǎng)(xiang)好髮展的(de)信心沒(méi)有變(biàn)、茅檯強(qiáng)大的品牌價(jià)(jia)值認(rèn)衕(tòng)(tong)沒有(you)變、茅(mao)檯酒卓越品質的稀缺(que)性、獨(dú)特性沒有變；基于此，茅檯(tai)酒的基本屬性沒有變(bian)，茅檯酒的基本需求麵(miàn)沒有變。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💖，在通胀尚未回归💞💝🧄，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍇🍉，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👚🥕，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑🍓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞、公路💋🧡🎒💗；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥑🍊，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊🍓💋，关注存量项目进入收获期🍆🎒，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🥬。小盘成长方面🍒👠🍈，货币宽松扩张剩余流动性🍄🩳，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🍅💞👜，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅🥦👢👙🍇、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👜🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍏，包括电子（算力🍎💋👝、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、数据显示，截至(zhi)目前，我国已(yi)成立34家保险资管公司。近(jin)年来(lai)，保险资管公司资产管理规模稳(wen)步(bu)上升，除管理系统内资金之外，保险资管公(gong)司还(hai)积极拓展第(di)三方业务。业内人士认为，第三方(fang)业务或是保险(xian)资管行(xing)业未(wei)来重要增长点。

2、同时🤍，中国和东盟的经济增长也是建立强大伙伴关系的基石。1980年🤬，欧盟经济规模是中国的10倍，如今两者几乎持平；预计到2050年🎒🥔，中国经济规模将是欧盟的两倍💞👿👿🍈。2000年，日本（当时世界第二大经济体）是东盟经济规模的8倍🎒，而预计到2030年，东盟将超越日本🥑🥒。