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随着百年(nian)变局加速演(yan)进(jin)，国防军工投资逻辑持续强(qiang)化，“强(qiang)国(guo)必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券(quan)直言“发展国防军工或为(wei)未来重中(zhong)之重”，国防军工板块或已进入击(ji)球(qiu)区间。华泰证券也指出，国防军(jun)工行业有(you)望迎来新一轮高景气周期(qi)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致(zhi)使(shi)市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济(ji)承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮(lun)科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素(su)的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的水平。因此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短(duan)期来看，“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将(jiang)持续。

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“中国(guo)超市”崛起的背后，是创新(xin)药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔(mo)方数(shu)据，2023年国内药(yao)企license out项目数量(liang)首次(ci)超(chao)过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合作、并(bing)购榜单前十位。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变🤍😠👞🍅，两名异议者可能寻求降息 25 个基点🥿🍄🥿🧅。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点👙👙。彭博社调查显示🥥，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%。

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