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2、关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商(shang)支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中(zhong)度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。