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我们看好下半年软件板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库💝🥿、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值提振的强催化💋🥭🥒。

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在华尔街观察人士看来💔💖🍌，美联储短期内不会降息👙👗🎒🎒🍒，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动。因为到目前为止🥬🥑，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。

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1、美国总统特朗普在社交平台上称💯🥒，“美国与伊朗今晚遭袭事件无关”，并警告说💛🎒，若伊朗以任何形式对美方发动攻击👘🩲，美国武装力量将“以空前规模全力回击”。此外🥦👠😠💘，特朗普还声称🥥，美方可以“轻松促成结束这场冲突的协议”，但并未详细说明如何达成协议💯🧄🍇🥥。

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