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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消(xiao)费等热门(men)主题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例(li)，近期(qi)板块的走强固然(ran)存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的(de)上涨到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的(de)创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期(qi)波动思(si)维(wei)下，板块的容错(cuo)率随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已(yi)经有意愿进行高切低。

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2、在对于市场风险(xian)的判断中，56%的受访者(zhe)认(ren)为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股为(wei)低风(feng)险；而认为下周A股市场为高风险的(de)受访者占比大(da)幅提升，最新为(wei)23%，较上周提升13个百分点。