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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是(shi)金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度(du)全(quan)球行业业绩回顾和全球主要公司(si)针对关税影响的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展(zhan)望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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