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据媒体报道，GPU在通用加(jia)速计算场景具备优(you)势，但在特定场景下存(cun)在成本昂贵、功耗高等难题(ti)，这也让需求方寻求其他类型的芯片作为支(zhi)撑。定制化的ASIC芯(xin)片成为备受关注(zhu)的落点。近日(ri)英(ying)伟达推出NVLink Fusion，直指博通的(de)高成长型市场：AI定制芯片。这也意味着ASIC芯片市场有新的加入者。

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当你不再有 earned income（劳动收(shou)入）流入(ru)全股票(piao)市场指数基金时，你就需要添加一只债券(quan)基金。就我而言，那就是先锋全债(zhai)券市场指数(shu)基金(jin)。我还持(chi)有一些货(huo)币市场基金。

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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转通缩预期至(zhi)关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造(zao)和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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短(duan)期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避(bi)险逻辑投(tou)资机(ji)会。以(yi)色(se)列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两(liang)类商品有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题(ti)的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的(de)节奏(zou)，原油(you)在贸易影响需求的前景约束(shu)下，也经历了漫长调整期(qi)，此(ci)次(ci)中东地缘冲突带来(lai)供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、在(zai)14日深夜(ye)新一波(bo)对以导弹袭击之前，伊朗已经发(fa)起了一轮打击。伊朗***革命(ming)卫队(dui)14日的(de)统计数据显(xian)示，在此前(qian)的袭击中，以色列境内(nei)150个目(mu)标遭到了伊朗的打击(ji)。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🩲、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🍅🧡🥒🤍，军工🧅🧅👡🥾💔、大金融板块相对受益🥭👡🍇。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🍏。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🎒，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🥝🤬。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥾，年内金价或仍有新高可能。