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维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市(shi)上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭(ping)借稳(wen)定的自(zi)由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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