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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环(huan)境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是(shi)实物再(zai)通胀，实际利率(lv)下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入(ru)实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半(ban)场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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2、国(guo)泰海通荀玉(yu)根认为，从拆解的结果来看，银(yin)行股相较TMT更(geng)优的表现主要(yao)由两方面因素驱动：更明显的低估值安(an)全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回(hui)顾，银行股价也曾经历过较长时间的低迷，银(yin)行股在前期拥有较高的股息(xi)率、盈利也维持较高增长的情况(kuang)下，其指数(shu)一直到2014年才开始明显走强，这背(bei)后的关键因素主要(yao)源于估值(zhi)水平。