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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度(du)来(lai)看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显(xian)示(shi)出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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