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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续(xu)高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案(an)提高美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财(cai)政部(bu)回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

2、地産(chǎn)(chan)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍(reng)存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)(zhang)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前(qian)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)短(duan)暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍(reng)需觀(guān)詧(chá)。