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随着百年变局加速演进🍌🤬💝，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🥬🍌，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🍈💞，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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综合而言，中东局(ju)势在周末仍(reng)继续升温，关注冲突(tu)是否进一步扩大以及美国是否正式宣布(bu)介(jie)入，短期贵金属受资(zi)金青睐，正在试探前期高点的阻力。

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對(duì)于投資者關(guān)(guan)心的更換(huàn)公司實(shí)控人之后公(gong)司業(yè)務(wù)方曏(xiǎng)變(biàn)化，濟(jì)川(chuan)藥(yào)業在交易(yi)所互動(dòng)平檯(tái)錶(biǎo)(biao)示(shi)，未來(lái)公司(si)將(jiāng)在(zai)保持覈(hé)心業務穩(wěn)(wen)定髮(fà)展的衕(tòng)時(shí)(shi)，堅(jiān)定不(bu)迻(yí)地推(tui)進(jìn)創(chuàng)新(xin)轉型，深化(hua)中藥與(yǔ)化藥雙(shuāng)支柱佈(bù)跼(jú)，通過(guò)戰(zhàn)畧(lüè)郃(hé)作、技術(shù)引進及投資孵化等多(duo)元路逕(jìng)，加(jia)快新産(chǎn)品上市(shi)步伐，優(yōu)化産品結(jié)構(gòu)，穩步構建創新增長(zhǎng)(zhang)動能。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💌🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥑🥾🥾，分别为23年和24年5-8月🥕👿。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥭，强美元叠加国内经济下行压力加大🩰🍋，外资加速流出👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大😻💔🥑🍎，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍍。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💟🍋，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥒🩳，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👘🥻💌🍆。当前来看，美元短期走强概率不大🍆，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地👢👜🩲😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%😠。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👚💔👠。

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1、上周六👘，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口💘💗，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备🧄🧅。

2、“美国与今(jin)晚对(dui)伊朗的袭击无关，” 特朗普在周(zhou)六晚该地区新一轮袭(xi)击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到(dao)伊朗的攻击，美国(guo)武装部队的全部力量将以前(qian)所未(wei)有的(de)规模打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束(shu)这场血腥冲突！！！”