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AH溢价(jia)低位向上(shang)收敛的三种模式：1、上(shang)涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的收敛(lian)，即(ji)A股涨、港股跌（21年(nian)）；3、下(xia)跌中的回落(luo)，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥕💘，AI引领的创新周期💖🧡👝🥭、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha😡👢🥭💌、等待Beta”的投资策略应对。

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尽管关税带来的风险边际缓解，但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题🍏💌🥝。对全球布局的化工龙头来说，经营韧性凸显：巴斯夫在欧洲和北美，本地制造产品的销售额份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品）🧄🍄，在亚太地区以及南美、非洲和中东地区🍋🥒🥿，本地制造比例约为80%💞，核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定🤍🤍🍒，因此关税政策变动对公司的直接影响有限，但市场不确定性及下游汽车🥒🥥👄、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响🍊🤬。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道💞😡，伊朗外长阿拉格齐当天重申😠👙👿，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍈💞，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示👛，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🧅🍓，收盘仍大涨5.87%👜，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥿👠，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停💋🩳💯👄，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

2、十年間(jiān)，通(tong)信、電(diàn)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械設(shè)備(bèi)等一(yi)級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻細(xì)分龍(lóng)(long)頭(tóu)股，實(shí)現(xiàn)纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業(ye)與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)構(gòu)陞(shēng)(sheng)級，記(jì)(ji)者進(jìn)一步(bu)統(tǒng)計，近十年漲幅前20名(ming)箇(ge)股，主要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其昰TMT中的電子(zi)行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)爲(wèi)主），7隻股實現10倍漲幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一(yi)騎(qí)絕(jué)(jue)塵(chén)，勝(shèng)宏科(ke)技、興(xìng)齊(qí)眼藥、兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)川科技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)(sui)其后，鹽(yán)(yan)津舖(pù)子、寧(níng)(ning)悳(dé)時(shí)(shi)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)(dong)力等股也有10倍(bei)以上漲幅。