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2025年6月，科创板“扫地茅”石头(tou)科技一纸公告震动资本市场：手握65亿现金储备，却计划赴港二次上(shang)市募(mu)资5亿(yi)美元。这(zhe)个(ge)看似矛(mao)盾的决策背后，是智能(neng)清洁行业从(cong)蓝海到红海的残酷蜕变——当国内渗透率不足(zu)10%的扫地机器人市场深陷(xian)价格战泥潭，海外(wai)53.5%的营(ying)收占比遭遇美(mei)国关税大棒，曾经千亿市(shi)值的明星企(qi)业(ye)正面临“增收不增利”的生存困局。

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而对外部冲击最为显著的担忧💗🍍👛💕，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力💯。对此🍑👗👞，拉加德指出🥔，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波动🍍🤬💋，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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2、上(shang)涨中的追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自(zi)政策催(cui)化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年(nian)TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自(zi)政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网(wang)+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动(dong)A股(gu)强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进(jin)入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累(lei)计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛(lian)需观(guan)测到货币宽松加码，今年(nian)以来货(huo)币(bi)政策节奏上呈现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。