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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受(shou)美国经济放(fang)缓的推动。在美国私人(ren)部门(men)的资产负(fu)债表仍(reng)有韧性的背景下(xia)，我们认为美国(guo)陷入衰(shuai)退(tui)的风险不大，但(dan)增长边际放(fang)缓，通胀因为关税有一定(ding)韧性（见中(zhong)金宏观《美国宏观(guan)经济2025下半(ban)年展(zhan)望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美(mei)国，一是受益于更(geng)宽松的货(huo)币政策环境（非(fei)美地区的政(zheng)策(ce)利率上半年下降更多），同时还有基数(shu)效应的影(ying)响，根据IMF的测算，非(fei)美地区GDP产(chan)出缺口(kou)仍未(wei)转正。但是需要注意的是，下半年非(fei)美地区经济动(dong)能的修复仍面临几(ji)个方面的制约。一方面，关税和地缘(yuan)变化带来的不确定性(xing)仍高(gao)；另一方面，前期(qi)因为关税而使(shi)得部分地区的(de)出(chu)口和增长前置。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促(cu)消费、扩内需相关(guan)政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时(shi)间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已(yi)处于近(jin)十年(nian)较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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2、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍎💟、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👿😠🍏👄，食饮消费结构升级仍具潜力🤬🩳🍅👠。