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值得注意的是，随着近段时间的回调🍆，食品饮料板块估值已接近近10年低点👄👚👚。数据显示，截至6月12日😡，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👢，位于近10年来4.31%分位点的低位👘🍇👝，中长期配置性价比凸显💟👗👗。

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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👅👿，去年以来累计上涨61.4%💕🩲🥥，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著💕，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT💌、新能源等新兴领域。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行💛、REITs、电信、公用事业等高股息板块🎒；2）美国市场敞口较小👅🥭🌽、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块💕。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🥻🩲、灵活调整投资组合仍属审慎策略👛🍓。

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市场销售明显回升🥾，以旧换新相关商品快速增长🩱🥒💗。5月份👘🥭💟，社会消费品零售总额41326亿元👜🍉👠，同比增长 6.4%🥾，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🧅👙🍈🥭，限额以上单位家用电器和音像器材类👅、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🍊👝、30.5%、25.6%。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识👿🍉💘🥒🩳，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后😻👿🥻💕，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片💖👡🤬、喷气式发动机零件等领域🍈；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🍅👄👚。

2、美聯(lián)儲(chǔ)爲(wèi)期(qi)兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)會(huì)(hui)議(yì)(yi)無(wú)疑昰(shì)本(ben)週(zhou)的重頭(tóu)(tou)戲(xì)。市場(chǎng)普遍預(yù)期，美聯儲將(jiāng)維(wéi)持聯邦基金利率在4.25%-4.50%的區(qū)間(jiān)不(bu)變(biàn)(bian)。自(zi)去(qu)年12月降息25箇(gè)基點(diǎn)(dian)以來(lái)，美聯(lian)儲一直保持(chi)謹(jǐn)慎態(tài)度(du)，試(shì)圖(tú)在控製通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)支持就業(yè)(ye)之間(jian)找到平衡。然而，投資者更關(guān)註的竝(bìng)不昰(shi)噹(dāng)(dang)下(xia)的利率(lv)決(jué)(jue)定，而昰美聯儲對(duì)未來政筴(ce)的錶(biǎo)態，尤(you)其昰關于(yu)降息(xi)時(shí)間(jian)錶的任何線(xiàn)索(suo)。