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1、供应：聚氯乙烯企业开工率环比下降1.82%至79.25%🥬，其中电石法开工率环比下降0.66%至81.77%，乙烯法开工率环比下降5.15%至72.59%🎒；装置检修损失量环比上升7.79%至12.20万吨💕💔👠；总产量环比下降1.67%至46.60万吨，其中电石法产量环比下降0.45%至34.91万吨，乙烯法产量环比下降5.15%至11.69万吨。

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我(wo)們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重迴(huí)結(jié)構(gòu)牛(niu)，仍依(yi)顂(lài)于科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。短期(qi)科技(ji)超跌反(fan)彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期(qi)重新凝聚共識(shí)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空間(jiān)。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科(ke)技(ji)互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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梁潇(xiao)认为，海天味业赴港二次上市(shi)准备周期(qi)较短，这也得益于已经在(zai)A股上市的基础优(you)势(shi)。他强调，港股在(zai)国际上的认可(ke)度较高，为企业“产业出海”提供了天(tian)然便利。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效(xiao)地布局海外市场、推进海外工厂建设等战略举措(cuo)，更能借助国际(ji)资(zi)本平台，加速实现品牌全球(qiu)化与供应链国际化的突破。

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1、6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)即(ji)將(jiāng)擧(jǔ)行，期間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)註下(xia)一步增量政筴的落地(di)節(jié)奏(zou)。短期內(nèi)，A股市場(chǎng)大槩(gài)(gai)率維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把(ba)握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)(zhang)期來(lái)看，外(wai)部不確(què)定(ding)性加大仍將昰(shì)基本麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政筴持續(xù)髮力下(xia)，國(guó)內(nei)經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性(xing)。

2、数据揭(jie)示了(le)一个令人震惊的(de)现实：47个百分点的党派股(gu)市看涨差距是2001年以来最大分歧。相比之下，2001年美国前总统布什执(zhi)政期间(jian)，共(gong)和党人(ren)与民主党人的(de)差距仅为13个百分点(dian)。