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国(guo)内经济(ji)维持(chi)弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际(ji)效果回(hui)落(luo)，四(si)季度国内逆周期增量政 策落地概率更(geng)高。首(shou)先(xian)，根据高频数据和我们(men)的草根(gen)调研，预计(ji)我国出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力(li)或将(jiang)加(jia)快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方面，基建资金(jin)到位量或前低后高，下(xia)半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策(ce)继续发力。 下(xia)半年(nian)商(shang)品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最(zui)后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点(dian)可能在四季(ji)度，但伴(ban)随逆周期预期(qi)在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政预期有望形成有(you)力支撑。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💘🧅🍈。一方面💖，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落💗🍅，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🩲🍌💛🍍👘；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👛💘🥭🥒，故近期美元资产回流🍌，美股强于欧股、黄金走弱🤬、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋👝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👅🤬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。