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6月12日💔💗🥝🍅，“2025陆海财经论坛”在新加坡乌节泛太平洋酒店举行👠🥕🤬😈，论坛主题为：互联互通，共商共赢👜🍎，中国产业出海东南亚的趋势与愿景💓。蚂蚁国际万里汇东南亚业务总监蔡宝祥指出，跨境电商的基础设施🍑，正在从“支付”走向“全链路数字化”🩲😡。#2025陆海财经论坛 #中信出版集团 #企业 #出海 #跨境电商

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💘，而当前创新药🍓😻👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍑🩲💋，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑💌👢😻，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👢。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦💖🍏💘，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉🍄💌👞。但对于重视时间成本的投资者而言🥻🍎🍉🍋🍏，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降😠👢💯🍆💖，在“守住胜利果实”的心态下💕，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🌽，表明资金开始流出🥿👞🧅，选择性价比更高的方向🍑🥥💝。从近期算力通信🍅😻🍓👅、传媒修复🍆🥻🤍、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥿💯🍉💝，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)(shi)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不(bu)昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或(huo)銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超(chao)額(é)收益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰(shi)覈(hé)心估(gu)值的(de)標(biāo)尺。