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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零(ling)部件行情(qing)的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格(ge)局出现(xian)了较大(da)分(fen)歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年间(jian)ROE的修复程(cheng)度最(zui)为突出，其次是(shi)汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体(ti)现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑(hua)、竞争环境进(jin)一(yi)步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续(xu)上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游(you)格局(ju)的(de)利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续(xu)回暖态(tai)势。

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