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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年(nian)开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于缓解(jie)汽(qi)车产(chan)业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配(pei)和供需压力，意味着积(ji)极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步(bu)延续回暖态(tai)势。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车🍆🍊、军工🍍👿、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13💟👞👘，万得全A PE（ttm🍓🧅，下同）19.3倍，上证指数14.6倍😡🥑💔👚🥒，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍈🥒🥕，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩲😈，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍒💕。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👄🍇，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💯🍌😠💛，恒生指数PE 8.9倍🌽🍈👜、17%分位，同期万得全A 17倍🩳、24%分位。结构上看，取同在A🍎、H两地上市的公司🍊🤍🍆🍑🥬，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥥💟😡🍆，其中汽车（134%）👄🤬、军工（107%）💯👢🍅、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🩰👘，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、虽然营收持续增长👠，但从数据变化来看🍏，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈。一方面🍎，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力😻🍍；另一方面😻💟🧡👡🍆，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响。