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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🩳💋😻，地缘冲击影响偏短期🩲💓，军工👢🍅💌、大金融板块相对受益🤍。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动🧄💞🍋🥔💯。3）黄金而言👞😻👠，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🥻，年内金价或仍有新高可能。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中💛😻，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥾🥕💞🍑，而当前创新药💗🩱🥭、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👘🩰🍒💟，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍅，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍇👚，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍓👛🍆😻，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💕。但对于重视时间成本的投资者而言🍓💌🧅🍌，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓👜🥝，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍇👝🍏🥝。同时🍇🍏，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🧡🥻💟🍍。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💌。