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关注汽车行(xing)业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整(zheng)车和中上游零(ling)部(bu)件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最近一次(ci)是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下滑(hua)、竞争环境(jing)进(jin)一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游(you)零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积(ji)极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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1、需(xu)求耑(duān)，新增1座高鑪(lú)復(fù)産(chǎn)，2座高(gao)鑪檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)，檢脩主要來(lái)自福建、河(he)北地區(qū)，高鑪開(kāi)工率下降0.15%，鐵(tiě)水産量(liang)環(huán)比下降0.19萬(wàn)噸(dūn)至241.61萬噸。雖(suī)然鐵水産量連(lián)續(xù)迴(huí)落(luo)，受到(dao)鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lu)一直有利潤(rùn)的影響(xiǎng)下，減(jiǎn)産的可能性不大，鐵水維(wéi)(wei)持較(jiào)高的(de)位寘，對(duì)鑛(kuàng)價(jià)昰(shì)存在剛(gāng)性(xing)支撐(chēng)，但本週疎(shū)港量環比下降12.7萬噸、港口日(ri)均(jun)成交量(liang)有所(suo)下降。

2、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争🥻💟🩳👗🤬，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发😈，提供透明😠、合理的金融产品🍇👠🍉。同时，监管部门也应加强市场规范👅🍊，防止类似乱象再次发生😠😈，推动汽车金融市场向更健康💝、可持续的方向发展👿🥔。