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数据显示，截至一季度末，企业年金基金建立企业数为16.82万家，参加职工3290.81万人，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元🍄👢，建立组合数5892个🍍🥝🍉👙，近三年累计收益率为7.46%👜👅。同时，22家投管人组合收益，同样为近三年累计收益率口径💛🥥。

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关(guan)注(zhu)汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车(che)过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中(zhong)上(shang)游零部件板块的行(xing)业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒，零(ling)部件(jian)集中度持续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利(li)润分配和(he)供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车(che)行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信👞💝👛😈、传媒等板块修复🥿💋，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍓🍒🍇👠。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🥝💞、军工🍉🍉、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地👝👄🤍👛，建议关注市场化发电企业短期催化机会👢💝🍇。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥿👘🥑。当前💕🍈，FERC😠🍎🍎🩳🍊、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💗，FERC 6月初将进行会议👜，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议🩲。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🍅。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强🍏🍉👄🍉，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🤍👢🧄，或对发电企业形成催化。

2、另外🥑💋🍑，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升💗、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低👿，这也可能成为扰动的来源👗🍋💘🍒。