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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🥥💞。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC🍆💯、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益👝。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🤍🧅🥾🧡，FERC 6月初将进行会议👿💓🍉🌽，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍊🥬👜💌🥒，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💛🤍，并附加补贴其他电力用户💖、补贴电网公司方案🤍🥔。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强👿🍈，一旦监管方案明确🥔，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🍉🥔🍓。

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据华金证(zheng)券研报，信通电子系聚焦电力(li)行(xing)业的工(gong)业物联网(wang)智能(neng)终端及系统解决方(fang)案提供商，在输电线路智能巡检(jian)系(xi)统等细分领域(yu)市占率领先。公司(si)成立(li)于1996年、长期深(shen)耕工业物联网制造行业(ye)，聚焦电力、通信等特定(ding)下游领域，逐步(bu)成为(wei)了国内具有代表性的工业物联网智能系统提供商。

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三是坚持重点突破，树立标杆🧡👗😻。“先落地🥭🤍💔🥔、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维👠，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务、关键任务予以单点突破，形成示范效应。

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“与此(ci)同时也要看到，‘创(chuang)新链产(chan)业(ye)链资金链人才链的高效融合’仍有改革发(fa)力的空间，部分(fen)问题对于科创产业发展形成较大制约。”何杰(jie)表示，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试(shi)点深(shen)化(hua)改革创新扩大开放的(de)意(yi)见》（下称《意见》），对相(xiang)关问题提(ti)出了(le)针对(dui)性改革(ge)举措，后续有望通过精准施策、靶向(xiang)发力破解行业发展难题，值得期(qi)待(dai)。

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1、滬(hù)(hu)深300指數(shù)(shu)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配寘覈心資産一方麵(miàn)有(you)較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利(li)，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增值(zhi)；另一方麵，覈心資産憑(píng)(ping)借強(qiáng)(qiang)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)中更具(ju)韌(rèn)性，能在一定程度上降低長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)，爲資産的保值增值保(bao)駕(jià)護航。

2、三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事中。短(duan)期(qi)高位波动加剧，但不是中级别(bie)风险，基本面趋势投资高举(ju)高打仍能维(wei)持。短期海外扰动增加(jia)，油气和贵金属是对冲(chong)资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。